Prysmian cresce oltreoceano con l’acquisizione di Atkore, leader negli Stati Uniti nelle soluzioni elettriche e per le infrastrutture, con una presenza operativa a livello globale.
Prysmian pagherà 95 dollari per azione, un corrispettivo che riconosce un premio di circa il 23% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) nei 90 giorni precedenti venerdì 31 luglio. Secondo i termini dell’operazione, l’Enterprise Value implicito di Atkore è pari a circa 3,8 miliardi di dollari (3,3 miliardi di euro), corrispondente a un multiplo di 9,8x EV/EBITDA 2025A e 7,1x EV/EBITDA 2025 includendo le sinergie a regime.
“Insieme – si legge in una nota – Prysmian e Atkore daranno vita a un fornitore leader nelle soluzioni per le infrastrutture elettriche, che opererà come one-stop shop combinando prodotti complementari, solide relazioni con i clienti e una rete commerciale rafforzata, a supporto dell’accelerazione degli investimenti nell’elettrificazione e nelle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale”.
“L’elettrificazione, i data center trainati dall’intelligenza artificiale e la digitalizzazione richiedono ingenti investimenti infrastrutturali e sono critici per l’economia moderna, rappresentando un’opportunità rilevante negli Stati Uniti. Come leader di soluzioni per le connessioni energetiche e digitali, la nostra priorità è stata individuare la soluzione più adatta a sostenere ulteriormente la nostra straordinaria crescita e redditività, implementando la piattaforma commerciale e il portafoglio prodotti più adatti a massimizzare il nostro potenziale”, rimarca Massimo Battaini, ceo di Prysmian.
Lo stesso Battaini durante la conference call con gli analisti ha spiegato che la società dal punto di vista tecnico è già nelle condizioni di procedere con altre operazioni di M&A “e stiamo già valutando altre opportunità per i prossimi anni”. “Non abbiamo bisogno di perseguire alcuno specifico obiettivo di riduzione della leva per continuare ad ampliare il nostro perimetro attraverso operazioni di crescita esterna”, ha aggiunto il ceo di Prysmian.
In Borsa il titolo, dopo un avvio positivo, cede oltre il 3,6% in area 115,8 euro.
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