Bending Spoons scalda i motori per l’approdo a Wall Street. La tech company guidata da Luca Ferrari ha annunciato oggi il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie. Vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori. Bending Spoons, che negli ultimi anni ha completato acquisizioni ni importati tra le quali AOL, StreamYard, Vimeo e WeTransfer, ha presentato domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “BSP”.
In relazione all’offerta, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione, della durata di 30 giorni, per l’acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell’Ipo, al netto di sconti e commissioni di underwriting.
Il prezzo dell’Ipo è attualmente stimato tra 26,00 e 28,00 dollari per azione, con una valutazione quindi tra i 17 e i 18 miliardi.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta.
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