Bending Spoons al debutto oggi a Wall Street. La tech company ha annunciato che il prezzo della propria offerta pubblica iniziale (Ipo) è pari a 29 dollari per azione, poco sopra la forchetta di prezzo di 26-28 dollari annunciata in precedenza, raccogliendo 1,68 miliardi di dollari. Vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori.
Bending Spoons, che controlla anche la piattaforma video Vimeo e la società di servizi internet AOL, non riceverà alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli azionisti venditori. Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di un massimo di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di underwriting. Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta.
Tamburi: “Restiamo azionisti al 2,5% circa, titolo andrà bene”
Giovanni Tamburi, fondatore di TIP – Tamburi Investment Partners, ha rimarcato che la quota detenuta in Bending Spoons scenderà in area 2,5-2,6% rispetto al 2,85% pre-Ipo. “Abbiamo deciso di vendere qualche azione per dare un segnale al mercato, ma per noi è abbastanza irrilevante e teniamo le nostre quote”, ha spiegato Tamburi a margine della presentazione del progetto PMI2Change lanciato da Banca Generali a Palazzo Mezzanotte a Milano. L’operazione porterà nelle casse della merchant bank oltre 50 milioni di dollari. “Più dell’80% delle azioni ce le teniamo e siamo convinti che il titolo andrà molto bene nel futuro”, ha aggiunto il fondatore di TIP.
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